Los distribuidores de neumáticos hacen balance
Martes, 22 de octubre de 2024
Martes, 22 de octubre de 2024
Martes, 24 de septiembre de 2024
Los distribuidores de neumáticos hacen balance
Santi Vidal
Rui Chorado
Eduardo Salazar
Juan Ramón Pérez
Txomin Castillo
Luis Aniceto
Marcos Fernández
Luis Hernández
En Canal Neumático, hemos querido conocer la opinión de distribuidores de neumáticos más relevantes, sobre el decisivo comportamiento del mercado de neumáticos de este verano 2024, tradicionalmente pico anual, y qué previsión tienen para el cierre del ejercicio.
La Dirección General de Tráfico acaba de hacer público que, durante los meses de julio y agosto se ha registrado un récord de desplazamientos por carretera, superando las previsiones se han alcanzado más de 97,7 millones de desplazamientos, (4,1 millones más que en el verano de 2023, un 4,4 por ciento de incremento).
Los ciudadanos españoles eligen el coche como primera opción de movilidad en sus desplazamientos. Los talleres señalan un fuerte incremento de vehículos que pasan por sus talleres, siendo los neumáticos uno de los elementos que más se ven afectados por los desplazamientos de verano. Usuarios que van a empezar las vacaciones y quieren poner su vehículo a punto y conductores que ya han vuelto de vacaciones y quieren cambiar sus neumáticos degastados por los kilómetros recorridos.
Los distribuidores de neumáticos destacan que, las ventas de neumáticos este verano han tenido un buen comportamiento en términos generales. Señalan que las marcas Budget siguen ganando cuota de mercado y destacan por su crecimiento durante los meses de verano. La demanda a nivel de precio es cada vez más agresiva.
Apuntan en positivo, como previsión para el cierre del año, con un crecimiento significativo en unidades vendidas. Esto puede verse afectado por el desarrollo climatológico, que tengamos agua, frío y nieve pueden animar las ventas de neumáticos de invierno y All Season. Igualmente, habrá que estar atentos a como se desarrolle el Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR) y la incertidumbre que pueda generar.
Es por ello, que, desde Canal Neumático hemos querido conocer la opinión de ellos y, en especial que nos valorasen dos cuestiones que el sector tiene en mente:
1.- ¿Cuál es el balance y comportamiento del mercado de neumáticos este verano 2024 (junio, julio y agosto)?
2.- ¿Qué previsión tienen para el cierre del ejercicio 2024?
“Los distribuidores estamos cogiendo cuota de mercado ya que los fabricantes están muy focalizados en su partenariado“
1. Las ventas este verano han tenido un buen comportamiento, ligeramente superior al del año pasado, las marcas Budget siguen ganando cuota junto con las Quality, mientras que parece que las Premium, aunque sufren en volumen ganan en mix, que sigue subiendo a buen ritmo.
2. Salvo cambios en este último tercio del año, el ejercicio va a ser positivo con un crecimiento significativo en unidades. En nuestra opinión los distribuidores estamos cogiendo cuota de mercado ya que los fabricantes están muy focalizados en su partenariado, dejándonos a nosotros, los distribuidores, el trabajo de venta de capilaridad.
“La demanda en el segmento de neumáticos Quality y Budget seguirá creciendo, así como las importaciones de neumáticos asiáticos”
1. Desde nuestro punto de vista, el primer semestre del año ha sido un periodo de mucha incertidumbre, provocado por varios factores que nosotros no podemos controlar. Como el incremento en el precio de los fletes marítimos, que han llegado a valores muy altos, que nos crea muchas veces dudas a la hora de comprar, porque la demanda del mercado a nivel de precio es cada vez más agresiva.
En cuanto a la venta de neumáticos de verano, se ha notado un pequeño crecimiento en los meses de junio, julio y agosto, pero no ha tenido el crecimiento esperado, pienso que esa será la opinión generalizada del sector.
Si nos centramos en el segmento de Turismo/Vehículos Ligeros y hablamos de neumáticos asiáticos, ahí tenemos un crecimiento considerable. Aunque por ejemplo en nuestra empresa, como en otras, hay un problema de disponibilidad de neumáticos, ya que hay una mayor demanda, con una tendencia de crecimiento.
Aquí volvemos hablar de variables muy importantes que influencian el precio y la disponibilidad, los fletes marítimos y el tiempo de transporte hasta el distribuidor. El punto más positivo de este primer semestre es el crecimiento de los neumáticos All Season y de Invierno, así como de los neumáticos para coches híbridos/eléctricos, que compensarán en cierta medida el crecimiento de los neumáticos de verano. Cada vez más, hay la necesidad de adaptarnos al escenario actual, y la palabra correcta será: adaptación.
2. En cuanto, al cierre de 2024 habría mucho que decir, pero las previsiones serán precavidas, la demanda en el segmento de neumáticos Quality y Budget seguirá creciendo, así como las importaciones de neumáticos asiáticos. Pero los costos de los fletes marítimos y tiempos de viaje llevarán a los distribuidores a buscar soluciones para ir de encuentro a las necesidades del mercado, capacidad de respuesta, con disponibilidad de stock y mejor servicio.
El cierre de 2024 continuará también con un crecimiento en los neumáticos All Season y de invierno, y en las nuevas medidas para los coches híbridos/eléctricos. Ahora, se esperan cambios considerables para el cierre de 2024 y para inicio del 2025, incluso con la entrada de nueva normativa EUDR.
“Es el segmento Budget el que destaca por su crecimiento durante los meses de verano“
1. El mercado de neumáticos durante el verano de 2024 ha mostrado un notable crecimiento en el segmento Budget, si bien es cierto, al cierre de agosto hemos observado que el Premium también crece en acumulado, aprovechando la buena inercia adquirida durante el primer semestre. Esta mayor demanda de neumáticos económicos, unida a un verano concurrido en movilidad interior, ha provocado esa alta demanda inesperada con respecto a otros ejercicios.
En lo que se refiere al vehículo industrial, la demandan ha crecido muy por encima de lo esperado, produciéndose un crecimiento por encima de dos dígitos igualmente inesperado y, al contrario que ocurre con los neumáticos de gran consumo, aquí el Premium ha sido el predominante.
En cuanto al mercado puro de distribución, cuyos datos están reflejados en Distripool, se observa que, al igual que sucede con Europool, es el segmento Budget el que destaca por su crecimiento durante los meses de verano.
2. De cara al cierre del ejercicio 2024, se espera que el mercado de neumáticos cierre en línea con las previsiones realizadas a principios de año. La incertidumbre que se prevé con la EUDR o ‘ley de deforestación’ hará que los stocks en segmento Budget e importaciones crezcan en los principales actores, produciendo una estabilidad en los precios para el arranque del ejercicio que viene y que permitirá mantener los ritmos de crecimiento del segmento Budget en los mismos dígitos.
Las expectativas de un crecimiento moderado pueden verse alteradas por los cambios geopolíticos y la incertidumbre ante la ejecución de la nueva ley.
“Un mayor kilometraje medio de los coches, camiones y autobuses, necesariamente se concretará en una mayor reposición de neumáticos”
1. Este verano de 2024 ha sido, según la Dirección General de Tráfico, probablemente el más movido de la historia en términos de desplazamientos realizados en coche por los españoles. El transporte de mercancías y pasajeros por carretera también ha crecido por encima de lo previsto según las principales asociaciones del transporte del país.
Sin embargo, las ventas de neumáticos de reposición no han seguido la misma senda. Tanto en el caso de los turismos como en el del vehículo industrial, se ha mantenido más bien plano. Podríamos pararnos a analizar qué razones estarían detrás de este desajuste, pero también podemos hacer un ejercicio de optimismo y pensar que antes o después, en los próximos meses, un mayor kilometraje medio de los coches, camiones y autobuses, necesariamente se concretará en una mayor reposición de neumáticos.
2. La incertidumbre económica, alimentada por la situación geopolítica mundial y numerosos focos de tensión, sigue afectando a las decisiones de compra y renovación de los neumáticos tanto entre particulares y familias como entre las empresas con flotas de camiones y autobuses. Pero al mismo tiempo, los datos macroeconómicos de España, casi en cualquier indicador, y especialmente en términos de crecimiento del PIB y reducción del empleo, son buenos. Si a eso le sumamos que los índices de movilidad y el número de kilómetros recorridos, según datos oficiales, están creciendo, cabe pensar que se puedan animar y cerrar el año con más alegría y claramente en positivo.
“Cabe destacar el crecimiento del mercado en cada uno de los tres meses del verano por separado”
1. Ha sido un verano positivo en términos generales y muy alentador en términos particulares para NEX. Con los datos que manejamos de mercado a día de hoy cabe destacar el crecimiento del mercado en cada uno de los tres meses del verano por separado, ofreciendo una performance cercana al 10% de crecimiento frente el año pasado. Mención aparte merece agosto, donde se ha visto una tendencia a un mix de producto más económico, pues sólo tiene crecimiento el Tier 3, seguramente empujado por una mayor tendencia vacacional en el sector por parte de los talleres más especializados en neumáticos.
2. El año hace prever un cierre positivo, pues todos los indicadores están apuntando a un crecimiento interanual. Habrá que estar atento al arranque de la temporada de invierno, por si se pueden animar las ventas de un segmento que está sufriendo más que los demás en beneficio del All Season, digamos el segmento ganador de ligero en los últimos años.
“Los meses de verano son, por defecto, los de mayor demanda y se traducen en un aumento de las ventas”
1. Los meses de verano son, por defecto, los de mayor demanda y se traducen en un aumento de las ventas. Por otro lado, desde San José Neumáticos, es más natural que este crecimiento en el mercado sea el resultado de ser el primer año de nuestro proyecto de distribución multimarca en el mercado de España, en neumáticos de consumer y camión, con marcas Premium y con nuestra distribución de neumáticos de consumer y camión Fortune.
2. Para el cierre de 2024 continuaremos en crecimiento, siguiendo con nuestra imagen de tener una gran diversificación de dimensiones de alta gama, de diferentes homologaciones por marcas de coches y en todas las marcas Premium. Al mismo tiempo, seguirá el crecimiento del proyecto Fortune, con condiciones especiales en los clientes del Clube Fortune. En cuanto al sell in, seguiremos teniendo un nivel elevado de existencias capaz de garantizar un suministro ininterrumpido para las distintas necesidades del mercado.
“Mientras los neumáticos europeos mostraron un comportamiento mixto, las importaciones asiáticas siguieron ganando cuota en el mercado de reposición”
1. Durante los últimos meses, el mercado de neumáticos en España ha mostrado tendencias divergentes entre los neumáticos europeos y los asiáticos. Así, el comportamiento de las ventas de neumáticos europeos, según Europool, en el segmento consumer registró una caída del 2% a cierre de junio en comparación con el mismo período del año anterior, con un descenso algo más acentuado en el segmento de turismos con una disminución del 4%, mientras que los neumáticos de 4x4/SUV presentaron un crecimiento del 11%.
Si nos focalizamos en el mercado de la distribución, según los datos facilitados por ADINE, el segmento de consumer crece en España, destacando el comportamiento de las marcas Premium que, aunque en el acumulado del año muestran un ligero decrecimiento, durante el mes de julio este segmento creció a doble dígito.
Con respecto a los neumáticos asiáticos, el segmento consumer creció un 3,3% hasta mayo, especialmente las marcas provenientes de China. En cambio, las importaciones de neumáticos asiáticos para camiones y autobuses cayeron un 12,7%, debido principalmente a las medidas antidumping impuestas por la UE sobre los neumáticos provenientes de China.
En definitiva, podríamos decir que mientras los neumáticos europeos mostraron un comportamiento mixto, las importaciones asiáticas siguieron ganando cuota en el mercado de reposición, aunque con diferencias significativas entre segmentos como el de vehículos industriales y turismos.
2. Aunque hay algunos aspectos que pueden generar cierta incertidumbre en los últimos meses de este año y el inicio del próximo, por ejemplo, lo relativo a la normativa EUDR, en nuestro caso, con relación a la previsión de cierre del ejercicio nos mantenemos optimistas sobre los indicadores de mercado y acorde a nuestras proyecciones. No obstante, estamos preparados para adaptarnos rápidamente ante cualquier cambio significativo en el entorno de mercado.
“Nuestros resultados por segmento (Premium / Quality / Budget) han crecido de manera importante a pesar de que los datos que arroja el mercado no son tan positivos”
1. Cada vez es más complicado tratar de sacar una conclusión general oyendo las opiniones de los diferentes actores que tenemos en nuestro mercado. Dicho sea de paso, es uno de los más complejos y variados que existe en Europa, ya que aquí están todas las diferentes tipologías de clientes que pueden existir.
Si analizamos la información “numérica” que podemos obtener, la lectura es que el periodo estival no ha estado mal en términos de volumen: se han vendido más unidades que el año pasado, pero si lo analizamos en términos de comportamiento, hay una palabra que se repite de manera constante “comportamiento raro”.
Hace tiempo, sabíamos cuando el usuario final acudiría a los talleres a realizar el cambio de neumáticos, pero ahora esa información ya no tiene relación con lo que pasa. Quizás este afectando el teletrabajo y por lo tanto los hábitos del cliente estén cambiando, quizás hemos pasado de un mantenimiento preventivo a un “paliativo in extremis”. Sea cual sea la razón, el verano parece haber sido bueno en términos generales.
Si nos centramos en Top Recambios, para nosotros ha sido un trimestre que podríamos calificar de excepcional, consiguiendo una vez más una cifra histórica. ¿Y esto a que se debe?, es sencillo: cuando tienes la capacidad de leer el futuro y prepararte y anticiparte a su llegada, cuando llega el futuro y se convierte en presente tu ya tienes una estructura de compras, logística, marketing, sistemas, preparada para ofrecer lo que el mercado te demanda.
Nuestros resultados por segmento (Premium / Quality / Budget) han crecido de manera importante a pesar de que los datos que arroja el mercado no son tan positivos. Y la razón es sencilla: trabajar más de 80 marcas, o más de 16.000 referencias (gamas completas de los fabricantes), nos permite que el cliente encuentre en nuestro más de 1,5 millones de unidades de stock, lo que necesita a un precio muy competitivo y eso sin duda alguna es una gran ventaja competitiva, dada la situación actual en la que los talleres cada vez más reducen su interés por tener stock, o no pueden tener todo el stock que quieran por factores de espacio o financieros.
2. Este último cuatrimestre a nivel de mercado puede estar afectado de manera importante por el desarrollo climatológico que tengamos: agua, frio, nieves, son sinónimos de un buen cierre de ejercicio, y por el contrario en caso de que las condiciones sean benévolas, los resultados no serán tan buenos, ya que muchos usuarios decidirán “aguantar” con los neumáticos.
Para Top Recambios esta última parte debe tener dos vectores muy importantes: uno de ellos es seguir con el desarrollo que venimos teniendo en los dos primeros cuatrimestres y seguir desarrollando nuestra participación en el mercado peninsular (no hablamos de exportaciones). Seguimos desarrollando nuestro volumen incrementando la participación en los clientes con los que ya trabajamos, desarrollando nuevas fórmulas de colaboración, y como no puede ser de otra manera incrementando la cartera de nuevos clientes activos.
Como segundo vector, antes de finalizar el 2024, se hará realidad otro hito en Top Recambios y habremos empezado a llenar el nuevo almacén de 65.000 m2, que ya se encuentra en su última fase. Ya hemos puesto en marcha e incrementado nuestra capacidad de compra para poder iniciar el 2025 con 2,5 millones de unidades listas para dar servicio al mercado.
Este último cuatrimestre, será un periodo para poder disfrutar trabajando en hacer que nuestros clientes, se ocupen de como “gestionar la venta”, pero que como partner suyo se desentiendan de la gestión de compra y sepan que, en Top Recambios, encontraran todo lo que puedan necesitar, a unos precios muy competitivos, y en un tiempo más que razonable.
© Canal Neumático | Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies
Créditos d: Alex Guimerà & d: Marc Perez
