Los fabricantes de neumáticos hacen balance del mercado
Martes, 22 de octubre de 2024
Martes, 22 de octubre de 2024
Miércoles, 25 de septiembre de 2024
Los fabricantes de neumáticos hacen balance del mercado
Simone Casetta
José Enrique González
Pedro Teixeira
Isaac Ortega
Roberto Siles
Alexandre Hennion
Raúl Jiménez
Alejandro Recasens
Thomas Wohlgemuth
Roberto Prieto
En Canal Neumático, hemos querido conocer la opinión de relevantes fabricantes que operan en nuestro país, sobre el decisivo comportamiento del mercado de neumáticos de este verano 2024, tradicionalmente pico anual, y qué previsión tienen para el cierre del ejercicio.
La Dirección General de Tráfico acaba de hacer público que, durante los meses de julio y agosto se ha registrado un récord de desplazamientos por carretera, superando las previsiones se han alcanzado más de 97,7 millones de desplazamientos, (4,1 millones más que en el verano de 2023, un 4,4 por ciento de incremento).
Los ciudadanos españoles eligen el coche como primera opción de movilidad en sus desplazamientos. Los talleres señalan un fuerte incremento de vehículos que pasan por sus talleres, siendo los neumáticos uno de los elementos que más se ven afectados por los desplazamientos de verano. Usuarios que van a empezar las vacaciones y quieren poner su vehículo a punto y conductores que ya han vuelto de vacaciones y quieren cambiar sus neumáticos degastados por los kilómetros recorridos.
Los fabricantes de neumáticos apuntan que, el comportamiento del mercado en estos meses de verano ha sido positivo, siguiendo con la misma tendencia creciente de los últimos años. Los datos indican un crecimiento moderado en turismo y crecimiento de doble digito en neumático de camión. Apuntan, un destacable crecimiento del nivel de actividad liderada por talleres especialistas y autocentros.
En cuanto al cierre del año, los fabricantes consideran que acabará ligeramente en positivo, y que, estará condicionado por la nueva normativa EUDR sobre deforestación que la Unión Europea quiere implementar en 2025. Añaden también, para el cierre del año la variable climática, ya que las ventas de neumáticos de invierno y All Season están fuertemente estimuladas por las lluvias y nevadas.
Por todo ello, desde Canal Neumático, hemos querido conocer la opinión de sus responsables y, en especial, que nos valorasen dos cuestiones que el sector tiene en mente:
1.- ¿Cuál es el balance y comportamiento del mercado de neumáticos este verano 2024 (junio, julio y agosto)?
2.- ¿Qué previsión tienen para el cierre del ejercicio 2024?
"Hay indicadores que nos llevan a mirar al cierre del año en términos positivos: los almacenes están más bajos que en el invierno 2023 y el sell-out parece animado"
1. A lo largo del verano, el comportamiento del mercado sell-in (Pool) ha sido positivo, afianzando el crecimiento aproximado de un 5% que arrancó en el trimestre anterior y que lleva a un mercado prácticamente plano en lo que va de año. Han progresado tanto el neumático de verano (sobre todo en SUV) como el All Season (que se demuestra dinámico en CAR y estable en SUV) e incluso el invierno, a pesar de ser cantidades todavía limitadas en esta temporada.
Respetando la tendencia habitual, el CAR progresa a un ritmo de aproximadamente la mitad con respecto al total del mercado de turismo de remplazo, mientras que el SUV lo hace a una velocidad superior al doble, acompañado de la furgoneta, que se demuestra muy dinámica tanto en verano como en All Season e invierno. El mix sigue su evolución, con el UUHP en fuerte crecimiento, un sólido UHP y las dimensiones “mass market” a la baja (para las marcas Pool, que pierden terreno frente a la competencia asiática que refuerza su cuota en este segmento).
2. En lo que queda de año, se añade la variable climática, puesto que las ventas de invierno y All Season suelen verse fuertemente afectadas por las lluvias y nevadas. Hay indicadores que nos llevan a mirar al cierre del año en términos positivos: los almacenes están más bajos que en el invierno 2023 (ya se efectuó una regularización en el ejercicio anterior) y el sell-out parece animado. La pequeña inflexión del Pool en agosto no pensamos que marque un cambio de tendencia al tratarse de un mes atípico.
"La evolución del mercado del neumático, especialmente durante el último trimestre del año, va a estar condicionada por la nueva normativa EUDR sobre las fuentes sostenibles de fabricación de neumáticos"
1. El comportamiento del mercado en los meses de verano sigue la misma tendencia creciente reflejada durante los últimos años entre los productos de mayor valor añadido, ya sean llantas altas o segmentos específicos como todo tiempo. Estos segmentos están focalizando el crecimiento tanto en volumen como en valor entre las marcas de Europool sea cual sea su posicionamiento, diferenciándose frente al resto de agentes que operan en el mercado.
Por otro lado, es destacable el nivel de actividad durante los primeros seis meses del año, que ha experimentado un crecimiento notable respecto a 2023, prolongándose también durante el segundo semestre del año.
2. Aunque nos movemos en un entorno altamente cambiante, parece claro que la evolución del mercado del neumático, especialmente durante el último trimestre del año, va a estar condicionada por la nueva normativa EUDR sobre las fuentes sostenibles de fabricación de neumáticos, que la Unión Europea quiere implementar en 2025.
Esta medida, que afecta por igual a todo tipo de neumáticos, ya empieza a mostrar sus primeros signos en la evolución del mercado sell-in, ante el anticipo de pedidos realizados por los grandes agentes que operan en el mercado y que supondrá cierto desequilibrio entre el aumento inorgánico de la demanda sell-in y la evolución sostenida del sell-out.
"Las marcas premium continúan demostrando su fortaleza"
1. Los datos actuales indican que los meses de verano han sido positivos tanto para el segmento de consumo como para el comercial. Mientras que el crecimiento en el sector de camiones ha sido de doble dígito, con julio y agosto especialmente fuertes, el segmento de turismo ha registrado un crecimiento más moderado, cercano al 5%. En el segmento de turismo, cabe destacar que este resultado se debe en gran medida a un mes de julio muy positivo, donde las marcas premium continúan demostrando su fortaleza.
2. Nuestras perspectivas indican que el mercado de turismo cerrará con un ligero crecimiento o se mantendrá estable, impulsado principalmente por la fortaleza de las marcas premium y el buen desempeño de las importaciones. El segmento de camiones, por su parte, cerrará con cifras más favorables, con un crecimiento en torno al 5%. Este crecimiento se logrará gracias al excelente comportamiento de las marcas europeas, ya que las importaciones de camión esperamos que cierren en negativo. La principal diferencia radica en que el producto de camión está siendo más afectado que las de turismo, debido principalmente al mayor impacto del incremento de los costes logísticos provocado por la situación en el Mar Rojo.
"Hemos acumulado crecimiento en España y Portugal durante los tres meses de verano, superando las cifras de los años anteriores"
1. El mercado ha seguido la tendencia de los años anteriores, las cifras de estos tres meses han sido muy parecidas a las de los últimos años, con altibajos. Mientras que junio y julio moderaron la caída de los meses iniciales hasta dejar el año prácticamente plano, agosto reinició en ese movimiento a la baja. Para Hankook ha funcionado de una manera más positiva, ya que hemos acumulado crecimiento en España y Portugal durante los tres meses de verano, superando las cifras de los años anteriores y permitiendo un incremento en cuota de mercado en ambos países.
2. A nivel general, pensamos que la tendencia remontará y el año acabará ligeramente en positivo. En Hankook, nuestra previsión es positiva para el semestre y para el total del año, ya que estaremos por encima de los objetivos anuales propuestos. Consolidar esta tendencia al alza en el ejercicio de 2024 es muy importante para nosotros dentro del objetivo de convertirnos de manera sólida en la tercera marca en ventas en 2027. Así, conseguir crecer año a año y aumentar la cuota de mercado a cierre del ejercicio nos indica que contamos con la confianza de los clientes y el apoyo de nuestros socios.
"Respecto al ejercicio anterior, se mantienen los volúmenes en términos de cifra y facturación, y mejora la venta en productos de mayor valor"
1. El mercado de neumáticos en este verano 2024 se ha comportado de manera estable, sin grandes variaciones respecto al ejercicio anterior. En general se mantienen los volúmenes en términos de cifra y facturación, y mejora la venta en productos de mayor valor.
2. La nueva regulación europea sobre deforestación supone un momento de incertidumbre que hace ser más cautos a los responsables de compra de todas las empresas a la hora de adquirir productos de fabricantes “menos confiables” y reforzar las posiciones con las marcas que pueden dar más garantías a sus clientes. Esto abre un abanico de posibilidades a todos aquellos fabricantes que se han preparado para seguir la nueva normativa, con la posibilidad de mejorar sus posiciones en el mercado de cara a los próximos meses. Esta ventaja se podría mantener durante el comienzo del próximo ejercicio, hasta que los fabricantes más pequeños puedan adaptar sus producciones. Por este motivo, nuestra previsión para el cierre del ejercicio es positiva ya que desde Kumho hemos redoblado esfuerzos para tener preparada toda nuestra producción según los nuevos requisitos de la UE.
"El segmento para llantas de 18 y superiores, sigue creciendo a mayor ritmo ayudando a crecer más en valor al sector"
1. El mercado de neumáticos ha obtenido unos resultados satisfactorios en estos tres meses gracias a una actividad sell-out claramente positiva, a pesar de empezar a compararnos con meses del año pasado donde ya se constata una recuperación de las ventas tras la crisis de inflación. Esta actividad ha sido liderada por talleres especialistas y autocentros, y está encabezada por las marcas Premium. En cuanto a su composición, el segmento para llantas de 18” y superiores, sigue creciendo a mayor ritmo ayudando a crecer más en valor al sector.
2. El contexto económico sigue su lenta recuperación. Esperamos que la confianza de los consumidores se encuentre en niveles ya normalizados a finales de este año, y permita en este último tramo que las ventas del mercado de neumáticos se mantengan ligeramente en positivo respecto del año pasado, y confirmen un aterrizaje del año en máximos históricos. Así mismo empieza el periodo del año más propicio para la venta del segmento All Season, que un año más demuestra su atractivo con argumentos de seguridad y polivalencia.
"Los fabricantes asiáticos, dada su competitividad en relación con el año anterior, están ganando terreno"
1. En los meses de junio y julio hemos visto una consolidación de la recuperación del sell-in de neumáticos que venía arrastrando varios meses consecutivos de caídas, y que continua con un buen comportamiento en el sell-out durante todo el año. Si bien es cierto que esta diferencia en los datos entre sell-in y sell-out obedece a un mix de marca, respecto a marcas que aparecen en Europool vs. todas las marcas presentes en el mercado.
Particularmente el mes de agosto, parece que la tendencia del sell-in ha cambiado a la baja, nada parece indicar que esto siga así, sino más bien ha sido debido al mes en particular única y exclusivamente, ya que como indico antes, los datos de sell-out son positivos en el conjunto del año.
2. Creo que veremos un cierre de 2024 con un buen comportamiento en general, tanto para el sell-in como para el sell-out, aunque hay varios factores que pueden influir en este dato de cara a la recta final de año, como: nuevas regulaciones en cuanto a neumáticos y medio ambiente por parte de la Unión Europea (normativa EUDR), materias primas, inestabilidad en la cadena de transporte, inflación, etc., pueden afectar al alza los precios, y puede tener un reflejo en la demanda del mercado.
"Me gustaría subrayar, una vez más, el comportamiento de las llantas de 18 y superiores, que han registrado incrementos muy importantes"
1. Abandonamos un verano muy positivo para el sector del neumático y la posventa en general, y que hasta final de julio ha registrado crecimientos muy importantes. Las familias han seguido teniendo una movilidad vacacional en coche particular notable, como ha quedado claro con el importante tráfico registrado en los talleres.
Por segmentos, me gustaría subrayar, una vez más, el comportamiento de las llantas de 18” y superiores, que han registrado incrementos muy importantes, como por otra parte lleva ocurriendo desde hace tiempo. Esta porción del mercado, que es en la que Pirelli pone su foco estratégico desde hace décadas, sigue evidenciando una mayor resiliencia que el mercado general, además de quedar más protegida por su elevada carga tecnológica.
2. Nuestras primeras previsiones apuntan a un cierre de 2024 donde disminuirá un poco el crecimiento registrado en los dos primeros cuatrimestres, pero que no alterarán un cierre en positivo. De nuevo, por segmentos, el de alto valor sí esperamos que mantenga el comportamiento actual, y las llantas de 18” y superiores seguirán su repunte a doble dígito. Este detalle valida la importante apuesta tecnológica y que I+D que marcas como Pirelli están realizando desde hace décadas.
"Estamos totalmente comprometidos con el mercado europeo"
1. La primera mitad del año ha sido bastante desafiante debido a una serie de factores. Interrupciones en la cadena de suministro a raíz de la situación en Ucrania y Oriente Medio. Esto, junto con los costes fluctuantes de las materias primas que afectó la producción y los precios y, además, la necesidad de adaptarse a las demandas regulatorias con respecto a las emisiones y temas medioambientales ha probado nuestra determinación.
Sin embargo, nuestra capacidad para enfrentar los desafíos que se han presentado demuestran que estamos totalmente comprometidos con el mercado europeo, y gracias a un equipo bien estructurado y enfocado, tanto en Europa como en Tailandia y China hemos resuelto todo de forma positiva. A principios de año, nos enfrentamos a los crecientes costes de transporte y hemos podido adaptarnos y seguir siendo flexibles, incluso en tales circunstancias, para satisfacer las demandas de nuestros clientes. En una nota positiva, creo que es importante destacar que, debido a nuestro compromiso existente y a largo plazo con el medio ambiente y la sostenibilidad, hemos podido integrar "sin problemas" las nuevas regulaciones de EUDR de una manera rápida y efectiva para garantizar el cumplimiento antes de las fechas establecidas por la regulación.
2. En la referente a lo que sucederá en los meses restantes hasta fin de año, tenemos una perspectiva optimista para un resultado final. Confiamos en nuestro equipo de ventas internacionales y en nuestros socios comerciales, las cifras hasta ahora son alentadoras. Duplicaremos nuestros esfuerzos para asegurarnos de que en diciembre tengamos la oportunidad de celebrar un buen año en general.
"El comportamiento del mercado en la última parte del año se verá fuertemente condicionado a la entrada en vigor de la reglamentación EUDR"
1. Durante los últimos 3 meses, el mercado se ha recuperado del leve descenso que llevábamos hasta mayo, hablando de neumáticos de turismo. Hemos llegado al fin del verano con unos valores muy similares a los del año pasado.
En cambio, en neumáticos de camión, se mantiene la tendencia de crecimiento de mercado que veníamos observando antes del período estival. Este comportamiento era de esperar, dado que el mercado de este segmento había sufrido una fuerte reducción en el 2023.
2. El comportamiento del mercado en la última parte del año se verá fuertemente condicionado a la entrada en vigor de la reglamentación EUDR a partir de inicio del año que viene. Entonces todos los segmentos se verán afectados en mayor o menor medida, dependiendo de cuan rápido se adecúen los actores del mercado a los nuevos requisitos de la UE.
Evidentemente los productos que no cumplan con esta normativa no podrán ingresar a territorio europeo en escasos tres meses. Esto probablemente acarreará una serie de fenómenos de anticipación de importaciones a inicios del otoño. El fenómeno descripto anteriormente se debiera regularizar a final del primer trimestre del 2025, donde probablemente esta normativa ya esté implementada.
Entonces, la tendencia que trae el mercado en los últimos meses puede verse afectada por la implementación de la regulación antes mencionado, que a nivel de sell in será muy interesante de analizar su evolución.
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Créditos d: Alex Guimerà & d: Marc Perez
