Los fabricantes de neumáticos dan su opinión
Domingo, 24 de noviembre de 2024
Domingo, 24 de noviembre de 2024
Lunes, 26 de septiembre de 2022
Los fabricantes de neumáticos dan su opinión
José Enrique González
Jon Ander García
Daniel González
Alberto Villarreal
Isaac Ortega
Roberto Siles
Raúl Jiménez
Jorge Rico
Alejandro Recasens
Víctor Manuel Cañizares
En Canal Neumático, hemos querido conocer la opinión de los fabricantes más relevantes que operan en España, sobre el comportamiento del mercado de neumáticos de este verano 2022 y qué previsión tienen para el cierre del ejercicio.
La Dirección General de Tráfico acaba de hacer público que, durante los meses de julio y agosto, los desplazamientos han superado los niveles de prepandemia, registrándose un total 93,4 millones de desplazamientos de largo recorrido, lo que supone un 2,42% más que en el verano de 2019.
Con el coche como medio de movilidad preferido, encontramos un consumidor cada vez más sensible al factor precio. Los fabricantes de neumáticos apuntan que desde el verano hemos entrado en un periodo más contenido, con una desaceleración de la demanda y ligero decrecimiento del mercado, inducido por una inflación de un 10,5.
Perciben, también, una ralentización de las ventas de marcas Premium, siendo un buen momento para el segmento Quality. Como consecuencia de todo esto, prevén una demanda mucho más contenida esta segunda mitad de año.
Por todo ello, desde Canal Neumático, hemos querido conocer la opinión de sus responsables y, en especial, que nos valorasen dos cuestiones que el sector tiene en mente:
1.- Tras dos veranos atípicos, ¿cuál es el balance y comportamiento del mercado de neumáticos este verano 2022 (junio, julio y agosto)?
2.- ¿Qué previsión tienen para el cierre del ejercicio 2022?
José Enrique González, vicepresidente y director general para la región Sur de Europa de Bridgestone, afirmó:
1. La desaceleración del mercado de neumáticos que se produjo durante julio y agosto, en comparación con 2021, es el resultado de varios factores, por una parte, 2021 fue un ejercicio marcado por el incremento de la actividad tras la pandemia, por otra, también es la consecuencia de un comienzo de año muy activo influido por los continuos movimientos de precios que se han producido como respuesta a la escalada en los costes de la energía y las materias primas principalmente.
2. En un entorno tan cambiante e incierto como el actual, es complejo hacer previsiones aunque sean a corto plazo, pero atendiendo a las proyecciones macroeconómicas, y en especial a la evolución de la inflación, que se sitúa un mes más por encima del 10%, todo parece indicar que la demanda del sector mantendrá una evolución mucho más contenida durante esta segunda mitad del año.
Jon Ander García, Director General Iberia de Continental, señaló:
1. Los meses de verano han sido positivos en lo que a sell in/sell out se refiere. No ha llegado a ser la euforia del 2021, pero a pesar de los altos precios del combustible sí que ha habido un importante volumen de desplazamientos y por consiguiente una posventa muy activa. Si que es cierto que ya desde inicio de año y, ahora en verano, también se está notando una cierta ralentización de la venta de marcas Premium en favor de las Budget y Quality. Pero a pesar de ello las marcas Premium siguen dominando los segmentos de alto valor en altas prestaciones. En el camión, por otra parte, sí que se detecta una fuerte corrección de las ventas en sell in. Un efecto muy razonable ya que desde la salida de la pandemia en 2020 las ventas de neumáticos de camión habían registrado cifras récord mes a mes y año a año y seguramente los stocks de los distribuidores y talleres están ahora bien surtidos de neumáticos para poder satisfacer la demanda cada vez más alta de neumáticos de camión para nuestro mercado.
2. Hay numerosos factores de los que todo el mundo habla hoy en día que pueden hacer que la economía se ralentice y por ende pueda acabar afectando a la posventa y la venta de neumáticos. Parece razonable esperar que el último tramo del año bajen algo las cifras de ventas de neumáticos en sell in y sell out con respecto al 2021, que además fue un periodo de venta con cifras muy positivas. Sin embargo, nosotros pensamos que si el precio de la gasolina se mantiene en el entorno actual o ligeramente a la baja esto podría ayudar a que la movilidad se mantuviera en niveles altos y eso ayudara a seguir generando negocio.
Daniel González, Sales and Marketing Manager Iberia/Italy/Malta de Giti Tire
1.- Desde meses atrás lo único que recibimos son inputs negativos tanto en el ámbito social como económico (inflación, guerra, crisis energética), aun así, después de dos años de fuertes restricciones, hemos tenido un buen verano económicamente hablando. Desde Giti lo único que podemos hacer es agradecer el trabajo realizado por nuestro cliente en España, Tiresur, el sell out en los meses de verano ha sido de récord.
2.- Es muy difícil hacer una previsión incluso a corto plazo, los precios del transporte bajan semanalmente, la inflación está descontrolada y llegarán momentos duros cuando llegue el invierno, y creo firmemente, que esto afectará al comportamiento del usuario final en lo respectivo a sus compras, alargando todo lo posible los gastos no esenciales. Siendo así, creo que tendremos una ligera caída en el mercado.
Alberto Villarreal, director general de Goodyear, aseguró:
1. Hemos tenido un mercado excepcionalmente activo durante la primera parte del año, pero es cierto que desde el verano ha entrado en un periodo más contenido. Este comportamiento se debe a una desaceleración de la demanda unida a los altos niveles de inventarios generados por el contexto inflacionista. Igualmente estamos terminando el verano con un mercado que está aceptando las necesarias subidas de tarifas aplicadas por los fabricantes ante la escalada de costes de producción y con una reducción de los niveles de inventario ante la cautela del canal que ha reducido los pedidos de neumáticos.
2. No descubro nada nuevo si digo que nos movemos en un contexto de gran incertidumbre. Esa es la realidad en nuestro mercado y a nivel general. Pese a ello me atrevo a aventurar que el escenario más probable es de ligero decrecimiento de mercado, pero dependerá como decía de cómo evolucione la economía global en este contexto tan volátil. En cualquier caso, los segmentos de alto valor (UHP y all-season) seguirán creciendo y es en ellos donde tenemos puesto el enfoque.
Isaac Ortega, presidente de Hankook España, explicó:
1. 2022 comenzó con un gran dinamismo y tendencia al alza en términos generales tanto en sell in como en sell out. No obstante lo anterior, el mercado sell in en Europool rompió su tendencia de crecimiento justamente en el inicio del verano. Tanto es así que los meses de junio, julio y agosto han mostrado cifras negativas dejando el acumulado del año con un ligero crecimiento en torno al 2% con respecto al mismo periodo del año 2021. En cuanto al sell out, podríamos decir que la tendencia ha ido prácticamente a la par que el sell in en cuanto a unidades, ya que la elevada actividad mostrada en el primer semestre se ha visto frenada con la llegada del verano, si bien es cierto que las cifras acumuladas mejoran las del mismo período de 2021. En cuanto a valor, el mercado acumulado de este verano si ha experimentado un crecimiento respecto al año pasado principalmente producido por el incremento de precios y la mejora del mix de neumáticos de altas prestaciones.
2. Nuestra visión no puede obviar la situación de incertidumbre que vivimos en la actualidad en términos generales y nuestro mercado, lógicamente, también se ve afectado. A nivel de sell out, lo lógico sería que la tendencia no diste mucho de la que hemos tenido en los meses de verano y las cifras deberían ser inferiores al año pasado en unidades, con crecimiento en valor respecto al 2021. Respecto al sell in, nuestra previsión es que el ejercicio 2022 cierre en plano o incluso con una ligera caída.
Roberto Siles, director comercial de Kumho Tyre, argumentó:
1. Los ciudadanos hemos vivido un verano extraño en el que nos han bombardeado continuamente con noticias de inflación, conflicto bélico y expectativas de recesión, pero las ganas de olvidar la pandemia provocada por el COVID y el deseo contenido durante 2 años de disfrutar con normalidad del verano han creado en la sociedad una necesidad de vivir el momento y se ha consumido sin demasiado control, especialmente en ocio. Esto ha provocado que la demanda de productos de nuestro sector no se haya visto demasiado afectada, aunque ya se nota el efecto “bajada de peldaño” a la hora de decidir en qué producto invertimos y en el caso del neumático se comienza a notar el trasvase de productos de marca Premium a Quality y de Quality a Budget. Además, se ha desacelerado la compra de neumáticos de los principales distribuidores del mercado, que han aprovechado para vender los excesos de stock que provocaron las continuas subidas de precio de comienzos de año. Todos estos factores han hecho que sea un buen momento para las marcas del segmento Quality ya que se han visto beneficiadas del traspaso de ventas de las marcas premium que tenían un precio más elevado, pero no han sufrido tanta perdida de volumen hacia el segmento más económico ya que los altos precios del transporte desde Asia a Europa y la debilidad del euro, han hecho que los precios de la gama budget no fuesen tan atractivos. Con todos estos factores, el verano ha sido una buena época de ventas en general, aunque ya se percibe el fantasma de la recesión y el temor en los consumidores a futuros incrementos del coste de la vida.
2. Nuestra previsión para el cierre de 2022 en el mercado del neumático aún es incierta ya que la pérdida de ventas en los segmentos premium hará que aparezcan nuevas ofertas en el mercado y se produzcan oportunidades de cara al sell in para los distribuidores, que deberán decidir si apuestan por almacenar nuevamente de manera masiva, o esperar acontecimientos de mercado en una situación económica adversa. El sell out se ralentizará por los efectos de la inflación y la subida de tipos de interés que comienza a notarse en las familias y la compra de neumáticos pasará a alargarse más de lo deseable. El efecto banalización del producto se está acelerando más de lo normal y los usuarios eligen productos de menor precio en los que se sienten confortables dentro de sus expectativas de precio-calidad. Este efecto se mantendrá, previsiblemente, durante el próximo año 2023. Por último, al no tener regulaciones en nuestro país sobre el uso de neumático de invierno con condiciones meteorológicas de frio, no existe una sustitución masiva de neumáticos obligada por las regulaciones gubernamentales y solamente en caso de tener un invierno muy frio y con nieve podrá existir un repunte de las ventas en productos all season y Winter que mejore el sell out.
Raúl Jiménez, Manager Iberia de Nexen Tire, comentó:
1. Efectivamente han sido unos años muy atípicos y en ocasiones muy poco predecibles. Este último año, el verano ha sido quizá, mejor de lo esperado para los talleres. Todos estamos viendo noticias bastante negativas sobre el futuro en los próximos meses, pero, aun así, consumo y los desplazamientos se han mantenido, y en ocasiones superado las expectativas. Si bien es cierto que, otros sectores relacionados como la venta de vehículos nuevos, están sufriendo y han sufrido caídas importantes que hacen que el mantenimiento de los vehículos usados sea más importante. Los últimos datos de sell out indican que se está registrando una ligera caída en torno al 3% desde julio.
2. Difícil de prever lo que sucederá y más con las incertidumbres que existen actualmente. Creo que, en cuanto al mercado, se puede esperar una ligera caída del sell out, en línea con los datos de julio y agosto, que dichas caídas pueden pronunciarse si se agravan los problemas energéticos. Pero con todo ello, creo que habrá capacidad de reacción, como ya se ha demostrado y no esperamos caídas importantes en el mercado de neumáticos. Hay otros factores que se están corrigiendo últimamente, como es la caída de los costes de transporte marítimo, que esperamos pueda compensar en parte el gran aumento de los costes de la energía, y por otra parte facilitar el abastecimiento.
Jorge Rico Country, Manager de Nokian Tyres, dijo:
1. Desde Nokian Tyres, el primer semestre a nivel sell in versus valor supone un nuevo récord comercial para la marca en España, durante el primer semestre hemos superado las cifras de venta alcanzadas a 31 de diciembre de 2021, lo que supone un gran logro para una marca como la nuestra en nuestro país. No obstante, la guerra Rusia-Ucrania nos ha obligado a cerrar nuestra factoría en Rusia, esto nos coloca en una situación de transición durante el futuro próximo que esperamos superar con éxito como ya ha hecho nuestra compañía, Nokian Tyres durante nuestros más de 120 años de historia.
2. A nivel sell in consideramos que el segundo semestre puede representar un frenazo importante en esta parte del negocio, porque todos los actores del mercado estamos muy expectantes de la reacción a nivel sell out y lamentablemente la expectativa a este nivel es bastante baja, en todos los sectores de la sociedad se habla de un otoño muy duro por las restricciones de gas, añadido al fuerte incremento de precios que llevamos soportando durante los últimos meses. Esperemos que las peores previsiones no se hagan realidad y que el futuro próximo muestre aspectos más positivos de los previstos hasta el momento.
Alejandro Recasens, responsable de Pirelli en Europa Occidental, destacó:
1. Salimos de un verano en el que se ha mantenido la tendencia de una gran movilidad interna y que sitúa al coche como medio de movilidad preferido. Se ha producido un incremento de la actividad reparativa de los talleres (particularmente antes de las vacaciones), lo que choca con las previsiones más pesimistas respecto al sector de la posventa, pero también se ha confirmado el inicio de un ligero cambio de tendencia. La reducción del poder adquisitivo que genera la inflación, por un lado, y el alza de los costes del taller y los productos (entre ellos los neumáticos), por el otro, han incrementado sensiblemente el coste presupuestado, iniciando una caída de las reposiciones de cubiertas y reparaciones. El mercado sell out, pues, sufre un ligero descenso al encontrar a un consumidor cada vez más sensible al factor precio. Debemos poner el foco en el margen, porque es la gran variable a proteger y que hoy en día se encuentra presionada por todos los frentes: subida de costes, descenso de la demanda y un usuario que mira cada vez más el bolsillo. En todo caso, la situación no afecta por igual a todos los segmentos: los productos más generalistas son aquellos más afectados por una mayor elasticidad de precio, pero no así los de alto valor. Los neumáticos de mayor medida y carga tecnológica, como los orientados al segmento Premium, probablemente serán los que estén más protegidos a nivel de margen y demanda.
2. Se avecina un final de año complicado, muy afectado por una confianza del consumidor que va a la baja, resentida por efecto de la inflación. Si a ello sumamos el constante bombardeo de previsiones alarmistas nos encontramos ante una tormenta perfecta que, en muchos casos, nos está invitando a ser más austeros en nuestro consumo diario. Pero si algo hemos aprendido en tiempos recientes es que deberemos afrontar las realidades semana a semana, mes a mes. Tocará ser resilientes.
Víctor Manuel Cañizares, vicepresidente y consejero de Yokohama Iberia, indicó:
1. Roturas de stock e incremento de precios han sido los dos temas fundamentales que hemos tenido que gestionar durante el periodo estival. Con respecto a las roturas de stock decir que los principales actores de la cadena de valor, no fabricantes, supieron interpretar el mercado abasteciéndose anticipadamente, de forma que han conseguido en primer lugar; atender las necesidades que el usuario final ha demandado puntualmente, ajeno a los problemas de suministro que el sector estaba sufriendo y, en segundo lugar, a un precio amortiguado gracias a la consolidación de sus inventarios. Por otro lado, los fabricantes hemos reaccionado al exceso de demanda de forma variada pero con común denominador; orientados a la fabricación de neumáticos que aporten valor a la empresa, en detrimento de aquellos considerados; commodity, que con la subida de los costes energéticos y logísticos se han quedado como; productos netamente negativos, en caso de no haber imputado cien por cien el incremento de costes, o productos comercialmente no interesantes, por haberse quedado lejos de las expectativas del prescriptor. Y aquí quisiera hacer una observación pertinente, pues nos encontramos con la imposibilidad de parte del sector de implementar la inflación al usuario final buscado diferentes alternativas; rebajando el beneficio por neumático o buscando marcas sustitutivas, y todo ello por una barrera, quizá psicológica, de vender ciertas referencias, y todos sabemos de cuales hablamos, por encima de los últimos precios practicados, ¡parece ser que no está permitido incrementar precios en el sector de la automoción! En definitiva, el sector ha ido encajando los cambios de forma paulatina, pero sin pausa y gracias a una demanda que ha funcionado relativamente bien durante el periodo vacacional.
2. La mejora del nivel de suministro y una demanda, hasta la fecha, en clave positiva, nos hacen ser optimistas de cara a cerrar el año por encima del año pasado en todos los parámetros objetivados.
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Créditos d: Alex Guimerà & d: Marc Perez
