Domingo, 24 de noviembre de 2024

Jorge Crespo

Director General de Zenises

No hay neumáticos malos, todos los neumáticos son buenos, algunos son mejores

Lunes, 27 de abril de 2015

Durante los primeros 1700 años, las dos economías globales más pujantes fueron las de China e India. Los últimos cuatro siglos de dominio occidental en la historia del mundo pueden considerarse una especie de “espejismo”. No obstante, parece que, últimamente en el contexto global es Asia, y en particular India y China las economías que, de una forma más notoria se han puesto a la cabeza del motor económico global.

Estas economías han estado observando y analizando pacientemente (“lengiing guancha” como Deng Xiaoping –líder político Chino- ha sugerido) y es ahora cuando han entendido como implementar mejor el -así llamado pilar de la “sabiduría occidental”- el libre mercado.

Por increíble que parezca, mientras la creencia en la virtud del Libre Mercado está disminuyendo entre partes de la población de Europa y América, está incrementando en Asia. Es por esto que los acuerdos de libre comercio (FTAs) están siendo firmados e implementados en Asia, incluyendo el ASEAN –China FTA y el ASEAN-India FTA. Los flujos de movimientos comerciales más ágiles también se están produciendo en Asia. En nuestro sector, como en muchos otros, Europa y América han implementado recientemente tarifas directas a la importación e incrementado la legislación (como “semi” barreras comerciales) en vez de potenciar el libre Mercado.

A pesar de este hecho, en el sector del neumático las mayores inversiones en fábricas se están produciendo en India y China. Simplemente hay que analizar las inversiones que los fabricantes líderes tradicionales han realizado en India. Es sabido también que un gran porcentaje de la producción de los principales fabricantes procede de China. De hecho China ya ha generado dos empresas que se encuentran entre los diez primeros fabricantes de nuestro sector (Zhongce Rubber y ChemChina). Y estoy seguro que antes del 2025 tendremos a un fabricante Indio en el top ranking también. El giro económico hacia Asia ya es una realidad, y estoy seguro que con el tiempo será irreversible.

El mundo será completamente distinto en el 2025. Por ejemplo, la gente dirá entonces que para visitar una ciudad del pasado, habrá que viajar a Londres, una del presente a Dubai, y ciudades del futuro Shanghai o Bombai. La gente más optimista no se encontrará en Occidente, sino en India o China. Tampoco Europa ni América estarán en una posición de imponer unilateralmente “barreras” comerciales al resto del mundo. Sin embargo, ambos trabajarán intensamente para crear lazos más estrechos con Asia con la intención de proteger sus intereses a largo plazo en un mundo donde occidente representa un pequeño porcentaje de la población mundial total. En el 2025 no cabra duda que el siglo XXI será el siglo de Asia.

¿Cómo afecta lo anteriormente expuesto al sector del neumático y en particular el “tyre labeling”? Durante los últimos años la tendencia que ha estado impulsando el sector del neumático es la emergencia de marcas “económicas” y el incremento tanto en calidad como en cantidad de su producción. ¿Dónde se fabrican la mayoría de estos neumáticos? Asia. Y es por esto que un siglo asiático significará también el siglo de las marcas económicas. Esto es bueno para el sector puesto que no hay neumáticos malos –todos los neumáticos son buenos- algunos son mejores.

Hoy en día el fabricante número diez en el mundo es Zhongce Rubber Company en China. Normalmente asociado con la fabricación de marcas “budget” o “económicas” como Westlake. Pero hoy en día está muy por delante de muchas marcas tradicionales asociadas con calidad; de hecho muy poca gente conoce que en términos de neumáticos radiales de camión, Zhongce es ahora el cuarto productor de neumáticos radiales de camión en el mundo. Una fábrica no puede llegar a este nivel de producción de primera clase en términos cuantitativos sin ser un productor de calidad, al menos no en nuestro sector. Si se sigue bajando en la lista de los siguientes diez fabricantes; de nuevo se encuentran muchos fabricantes de líneas “económicas”. De hecho, muchos fabricantes considerados tradicionalmente “premium” han llegado a acuerdos de producción con fabricantes asiáticos, llamados marcas “económicas” pero ahora produciendo neumáticos con un nombre “premium”, e incluso algunos de estos fabricantes “premium” han sido absorbidos por fabricantes menos conocidos.

Durante los últimos años la calidad técnica de estas fábricas ha mejorado tremendamente. Todas las fábricas compran la maquinaria más moderna en Europa y USA para ampliar sus líneas de producción, y la mayoría de los fabricantes de maquinaria para la producción de neumáticos se han establecido en Asia para cubrir la demanda. Cuando uno visita las fabricas chinas totalmente nuevas, se da cuenta porque (con los nuevos equipos, moldes y maquinaria) en Asia se puede producir un neumático de calidad igual o incluso superior a los llamados “premium”. Personalmente visito las fábricas Chinas más de cinco veces al año y la mejoría en la calidad que he visto en estas fábricas ha sido significativa.

Dichos fabricantes están también invirtiendo en los últimos equipos de supervisión para asegurarse que el producto es conforme a los distintos standards en todos los países del mundo en los que se comercializan. También invierten en recursos humanos y técnicos y comienzan a gestionar sus propios departamentos de i+D+d. Ya es obsoleto el concepto en el que la gente asumía que sus diseños eran una mera copia de otras marcas. Estas fábricas están ahora desarrollando su propio talento con numerosos ingenieros dedicados a la producción de los últimos diseños y a asegurar la seguridad de los neumáticos.

De hecho ahora en Europa las marcas “económicas” están verdaderamente comiéndose una parte importante del pastel. Dichas marcas están absorbiendo parte de la cuota de mercado de las marcas tradicionales. Actualmente más del 50% de las marcas vendidas en una economía de primera línea Europea (como el Reino Unido) se clasifican como marcas económicas; y este factor se comienza a replicar en Francia con más del 20%, España 26%, Italia 28% y Alemania.

Pero lo más importante, es que el crecimiento en el sector económico de estas marcas es muy superior al 20% anual… Esto es significativo en un mercado maduro y estable. ¡Esto sí que es un mercado en expansión! Y este hecho es una perspectiva poco halagüeña para algunos fabricantes – y he ahí la creciente influencia en regulación que eso ha conllevado.

El primer ejemplo de regulación que fue introducido, fue el conocido como “Clean Oil”/REACH. Algunos afirman que esta legislación ha tenido un efecto nulo en el medioambiente pero ese es otro debate. Pero lo que sí que ha significado es que los fabricantes de marcas económicas de fuera de Europa tuviesen que crear líneas de producción diversas utilizando diferentes compuestos para los neumáticos fabricados exclusivamente para Europa. Esto incremento el coste y redujo su eficiencia. Muchos pensaron, que esto sería suficiente para frenar el crecimiento de dichas marcas en Europa. Aunque sí que es cierto que hubo algunos “ajustes” iniciales, la mayoría ha sabido adaptarse.

Lo mismo ocurrió con el “Tyre labeling”. De nuevo, muchos esperaban que dicha legislación mostrase al usuario final que los neumáticos de las marcas consideradas “premium” eran substancialmente mejores que marcas etiquetadas “budget” y como tal deberían de pagar mucho más por ellas. De hecho lo que ha sucedido es que la mayoría de las marcas económicas han redoblado sus esfuerzos -incluyendo los cambios de moldes y líneas de producción- ayudándoles a mejorar sus productos y acercándoles, aún más, a marcas más reconocidas.

Personalmente creo que uno de los “efectos colaterales” de dicha legislación ha sido el hecho que ha servido para acercar las marcas económicas a las premium y a incrementar su presencia en el panorama Europeo (e incluso a incrementar su nivel de precios).

A medida que el factor “marca” pierda importancia en el punto de venta, particularmente en mercados como el Reino Unido y España; países donde no existe un fabricante/marca local (a diferencia de Francia, Italia o Alemania) la gente escogerá comprar la marca más económica si los resultados de la etiqueta son los mismos. De hecho, los mayores beneficiados serán las marcas económicas más reconocidas que serán capaces de justificar su calidad sobre la competencia menos avanzada. Muchas marcas económicas ya alcanzan niveles B y B con sus actuales modelos, y algunas ya superan a marcas más reconocidas.

Analistas como Morgan Stanley Research muestran que los ejemplos más caros de una medida popular (ej. 195/65R15) para un Volkswagen Golf 1.6 TDi supera en 120% el precio de la más económica. La elongación en los precios es también evidente en el hecho de que el neumático más caro es un 60% superior que el de precio medio.

Parte del discurso pre-labeling se centraba en como marcas establecidas podían utilizar la iniciativa para justificar un precio superior –en casos extremos, por encima del doble del precio- sobre neumáticos procedentes de mercados emergentes. Parece evidente ahora que si tienes un neumático asiático con calificación B C (en comportamiento sobre mojado, y resistencia al rodamiento) y un neumático premium con B C, deviene complicado justificar tal diferencia en el precio.

La pregunta es si la mejora en comportamiento reflejada en la etiqueta de los neumáticos económicos forzará a las marcas más caras en el segmento de precio medio y alto a reducir y equiparar sus precios a medio/largo plazo. Yo creo que los fabricantes donde el peso de sus ventas reside en los códigos de velocidad V e inferiores son, en palabras de los analistas de Morgan Stanley, “los más expuestos” a las presiones de precios resultantes de la etiqueta. Dicho de una forma sencilla, los usuarios que conducen automóviles más caros es menos probable que consideren el factor precio a la hora de realizar su compra. De aquí el “corte” en los códigos de velocidad V e inferiores.

En este sentido, ¿es todo de color negro para los fabricantes premium? Pienso que no. Creo que la legislación de la etiqueta se centrará primordialmente en la elección del consumidor en el mercado de reemplazo más que en el primer equipo. Creo que el primer equipo en coches premium es más o menos exclusivo a las marcas de neumáticos tradicionales con alguna que otra adición (ej.: mientras que Hankook es un fabricante asiático, yo pienso que está firmemente establecido como un actor premium hoy en día).

En cualquier caso, me gustaría finalizar con una reflexión. El mayor fabricante de neumáticos en el mundo, basado en Europa, está exento de la legislación de la etiqueta. Y ese fabricante es LEGO.

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